どうも節約・投資担当の「つみたてにいさん（@tsumitate_nisan）」です((“Q(・ω・＊)
ブログに遊びにきていただきありがとうございます。
全世界株式と全米株式の投資信託をこつこつ積み立てつつ、2020年より「高配当・優待・増配株」を中心に日本株のポートフォリオを組んでいます。
以前まとめた「新NISAの成長投資枠で買いたい「監視銘柄リスト」-36選-」（今は40銘柄ある（笑））は日々株価の変動＝指標の変動があります。基本的に週次で更新する事で監視銘柄の買い時を見つけられたらいいなと言うのが今回の記事内容になります。
今回は6月5週目段階の記事となります。
今週の日経平均株価
今週の日経平均株価は「38,497円→39,583円」と、5営業日で+1,085円 (2.82%) 上昇しています。全面的に大きく上昇し日経平均株価４万円台回復へ王手となりました。
日経平均加重平均PER・PBR
日経平均の立ち位置を確認するコーナーです。
6/29時点の日経平均加重平均PERは「16.74」、PBRは「1.5」と割安感はありません。
「山高ければ谷深し」
暴落が起こるためには事前に株価が「割高」になっている必要があります。週次で指標をチェックすることで日経平均株価の今の立ち位置を定点観測していきたいと思います。
銘柄リスト-その①-
まずは銘柄リストその①です。
この中で理想の配当利回り近辺で推移している銘柄はアステラス製薬、KDDI、日本電信電話の3銘柄です。
アステラス製薬は1600円台直前まで回復しています。
KDDIも株価が上昇し、配当利回り3.41％と先週よりは利回りが低下しています。
日本電信電話は145円から反転し152円と「150円台」を奪還しています。配当利回りは現時点でも「3.43％」程度確保できます。それでも指標面では過去5年のPER・PBRレンジからみると概ねフェアバリューの水準です。PFの最主力銘柄でもあるので個人的には新NISA枠の1株投資で引き続き少しずつ集めていきたい水準ですね。
東京海上HDと三井住友FGは最も割高な水準のPBRとなっています。なお、三井住友FGは依然としてPBR1倍を割れていますね。
クボタと花王は過去5年のPER・PBRで見ると引き続き割安な水準で推移しています。
そのほかの銘柄に関しては依然として割高な水準にあります。割安なタイミングや、来期の増配を見越して投資したり、取得単価と勘案しながら投資できる水準を見極めていきたいところですね。
銘柄リスト-その②-
銘柄リストその②です。
全体的に買い辛い状況が続きます。
大和ハウス工業はやや割安水準で推移し、配当利回りも約3.56％程度確保できます。直近は６月権利銘柄で安いものを積極的に買っているのですが、できれば様子を見て１株投資したいと思います。
ブリヂストンはやや値を下げ、指標面で概ねフェアバリューの水準となっています。
三菱商事ももう少し株価が下がればフェアバリューの水準であり、配当利回りも3.3％が見えてきました。こちらも来週様子を見て買えたらなと思います。
ちなみに年初のグラフと比較してみるとこの2カ月で監視銘柄が如何に上昇してしまったのかがわかりやすいですね。（以下2024年1月1日のデータです）
銘柄リスト-その③-
銘柄リストその③です。
この中ではホンダが理想配当利回り付近で推移しています。指標面も概ねフェアバリューなので余力を確かめながら1株ずつ投資する分には問題ない水準かなと思います。
全国保証は先週から値を上げ、レンジを上抜けし、株価6000円台が見えてきましたね。
過去5年のPER・PBRから見た場合、キッコーマンとアサヒGHDは割安水準、三菱HCC、トヨタ辺りも概ねフェアバリューと言えるかもしれません。
先週年初来安値を更新していた芙蓉総合リースは株価を戻してきました。もう少し下がれば1株買おうと思っていたのでまたチャンス待ちですね。
一方の長瀬産業・稲畑産業は気が付けば株価がだいぶ上がってしまいましたね。
そのほかの銘柄に関しては引き続き様子を見たい水準ですね。
銘柄リスト-その④-
最後に銘柄リストその④です。
この中で理想配当利回り付近で推移している水準の銘柄は電源開発のみです。
この中では過去5年のPER・PBRから見た場合、JR九州、ショーボンドHD、セブン＆アイHD辺りは概ね割安～フェアバリューの水準と言えそうですね。
直近8月権利銘柄としてセブン＆アイＨＤがやや割安水準まで株価が下がってきましたね。ちなみに自身はNISA口座で1998円で単元化したので含み損となりました(^^;)
新規追加銘柄が1銘あり【2897】日清食品ＨＤです。過去5年のPERは割安、PBRはやや割安水準ですが、利回りは1.7％、総合利回りは1.95%と高くありません。もう少し利回りが確保できそうなら単元目指して買っていきたいと思いますが、現状6月・12月銘柄の買い付けに資金を割いているのでそこまで手を広げられていません。監視しつつ「いつかは買えるように準備しておきたい」と思います。
全体感としては引き続き高値圏ではありますが、増配と一部銘柄の株価下落により少しずつ買える水準の銘柄が散見されるようになってきたかなと感じます。
引き続きPFのバランスや余力を勘案しながら、着実にPFを肉付けしていきたいと思います(“Q(・ω・＊)♪
まとめ
今回は自身の「新NISA」-成長投資枠で買いたい銘柄-39選の定点観測（6月5週目）の記事でした。
「新NISAで買いたい銘柄リスト」や「保有株で含み損に転じたら新NISA枠に移行する銘柄リスト」など「この銘柄はこうする！」ということをあらかじめ決めておくとスムーズに動けるかと思いますね。
なお、成長投資枠の日本株へ投資は「損益通算できない」点から投資難易度は特定口座よりぐーんと上がると考えているので、中小型株や実験的な銘柄は特定口座の範囲までとして、「新NISA」枠ではより堅実な投資対象（大型株の増配株）を中心に投資をしていくことを意識したいです。
みなさまは「新NISA」の成長投資枠はどのように投資されますか。正解はないので自分なりに考えて納得できる水準で資産を育てていきたいですね🌱
この辺のプランは投資家の感性や人生設計によって「新NISA」活用プランが完成するところになるかと思いますが、今回の記事が「新NISA」の活用に興味のある方々の参考や一助となれば嬉しいです。
以上、今回は「「新NISAで買いたいリスト」-6月5週目-」という記事でした。みなさまの「投資」の参考になれば幸いです。
