どうも節約・投資担当の「つみたてにいさん（@tsumitate_nisan）」です((“Q(・ω・＊)
ブログに遊びにきていただきありがとうございます。
全世界株式と全米株式の投資信託をこつこつ積み立てつつ、2020年より「高配当・優待・増配株」を中心に日本株のポートフォリオを組んでいます。
以前まとめた「新NISAの成長投資枠で買いたい「監視銘柄リスト」-36選-」（今は40銘柄ある（笑））は日々株価の変動＝指標の変動があります。基本的に週次で更新する事で監視銘柄の買い時を見つけられたらいいなと言うのが今回の記事内容になります。
今回は1月4週目段階の記事となります。
今週の日経平均株価
今週の日経平均株価は「38,671円→39,931円」と、5営業日で+1,260円 (3.26%)上昇した１週間でした。金曜日の12時半には日銀会合の利上げ発表（0.25→0.5％）もありましたが、織り込み済みだったのか無風でしたね。
なお、10月以降の日経平均は38000円～40000円のレンジ相場です。引き続き下がっても上がっても良いように準備しておきたいものです。
日経平均加重平均PER・PBR
日経平均の立ち位置を確認するコーナーです。
10/13時点の日経平均加重平均PERは「15.92倍」、PBRは「1.45倍」とやや割高の水準です。
なお、2024年暴落時の最高値から8/5の下値までの推移は以下となります。
【日経平均の最高値→現在】
2024年7月11日→2024年8月5日
日経平均：42,224円→31,458円（下落率：-25.5％）
加重平均PER：17.58倍→13.01倍
加重平均PBR：1.57倍→1.15倍
「山高ければ谷深し」が起こった昨年。
暴落が起こるためには事前に株価が「割高」になっている必要があります。油断しないよう引き続き週次で指標をチェックすることで日経平均株価の今の立ち位置を定点観測していきたいと思います。
銘柄リスト-その①-
まずは銘柄リストその①です。
この中で理想の配当利回り近辺で推移している銘柄はアステラス製薬・クボタ・コマツ・INPEX・日本電信電話の5銘柄です。
クボタは株価を少し戻していますが過去5年平均のPER・PBRは割安水準、過去5年の配当利回りも2020年以来の2.64％の高水準です。12月権利銘柄ではありますが、安値圏で推移しているので少しずつ単元化を目指したいと思います（現在65株）
自動販売機で買えちゃう（価格帯の）日本電信電話は配当利回りも「約3.45％」とまずまずであり、まだ１株単位の投資であれば買い易いですね。
コマツは配当利回り3.71％、INPEXも4.56％とまずまず魅力的な水準です。それぞれ減配リスクは留意する必要はありますが、1株ずつ集めるには魅力的な水準かと思います。
１月権利の積水ハウスは株数を増やしたいなと思いつつも株価が高値圏にあるため、株数を中々増やせずにいます。チャンスがあれば株数を増やしたいですね。
引き続き割安なタイミングや、来期の増配を見越して投資したり、取得単価と勘案しながら投資できる水準を見極めていきたいところですね。
銘柄リスト-その②-
銘柄リストその②です。
この中で理想配当利回り水準で推移している銘柄はブリヂストン・三菱商事の2銘柄です。
ブリヂストンは指標面で割安水準で推移しており、値嵩株ではありますが配当利回りも4.01％と悪くない選択肢ですね。なお、次の配当まで時間がかかりますが、６月・12月の配当を見据えて少しずつ強化していくのも１つの方法かと思います。（現在11株）
またJTは配当利回り5％の水準まで株価が下がってきました。過去5年のPER・PBRレンジでみるとまだやや割高水準ですが未保有であれば監視するのも良いでしょう。
三大商社の中では三菱商事の利回り面と指標面で頭一つ抜けており、配当利回りも4.05％ととなっています。自身のPFの商社株の割合はいずれも単元未満であり、いずれは3社とも単元以上保有したいと思いますが前のめりになり過ぎないよう気を付けながら投資を続けていきたいと思います。遂に単元まで折り返し地点となりました。（現在50株）
銘柄リスト-その③-
銘柄リストその③です。
理想配当利回り付近の銘柄は三菱HCキャピタル、芙蓉総合リース、全国保証、トヨタ、ホンダ、アサヒGHDの6銘柄になります。
アサヒGHDは優待がなくなって以降、株価をじりじり降下させており過去5年のPBRレンジは底値水準まで下がってきていますね。配当利回りも3％間近となっています。
自動車関連の監視銘柄に関してもトヨタは配当利回りが3.12％、ホンダは配当利回りが4.6％と引き続き高い水準ですね。
全国保証はあと2回とは言え株主優待がある事と来期の増配分を視野に入れるとかなり魅力的な水準かなと思います。配当利回りは3.68％と過去を見ても高水準であり、今期中に単元化できれば2026年3月期の計画配当通りの243円と考えた場合の総合利回りは5.5％近くとなっています。優待を加味した今期の総合利回りは約4.2％と過去の利回りから考えても比較的高い水準ですね。
銘柄リスト-その④-
最後に銘柄リストその④です。
この中で理想配当利回り付近で推移している水準の銘柄は電源開発、日清食品HDの３銘柄です。
三井不動産は様子を見ながら現在１株ずつ買い増しを行っております。（現在35株）
日清食品HDは過去５年のPER・PBRレンジを見ても割安水準であり、配当利回りも2％目前まで下がってきています。余力があれば買いたいのですが、余力を勘案すると資金的に今買うのは中々厳しいところです。
今月権利月であるスバル興業は過去5年のPER・PBRどちらも引き続き高い水準であり、買い増しのタイミングを与えてくれそうもありません。
全体感としては大型株を中心に引き続き高値圏ではありますが、一部銘柄に関してはコロナ禍よりも株価・指標面を下げている銘柄もあり、銘柄によっては積極的に買いたい水準になっています。
今年も引き続きPFのバランスや余力を勘案しながら、着実にPFを肉付けしていきたいですね(“Q(・ω・＊)♪
おまけ
来週の土曜日（2月1日）、13時からサンワード証券様主催のWEBセミナーに初登壇させていただくことになりました。いよいよ残り1週間となりました。
講演内容は「少額からはじめる高配当・優待株投資」という内容で「投資初心者にもわかりやすく、また投資を既に始められている方にとっても1株投資を使った『裏技』についてお話できれば」と一生懸命資料を作成しております。
無料のWEBセミナーであり主催者様より当日時間が合わない場合も「申込者限定でアーカイブ配信の視聴も可能」とのことですので、どうぞお気軽にお申込みいただけますと嬉しいです。
こういったお話がいただけるのもブログを読んでいただいているみなさまやXのフォロワーのみなさまのおかげです。本当にありがとうございます。
まとめ
今回は自身の「新NISA」-成長投資枠で買いたい銘柄-40選-の定点観測（1月4週目）の記事でした。
「新NISAで買いたい銘柄リスト」や「保有株で含み損に転じたら新NISA枠に移行する銘柄リスト」など「この銘柄はこうする！」ということをあらかじめ決めておくとスムーズに動けるかと思いますね。
なお、成長投資枠の日本株へ投資は「損益通算できない」点から投資難易度は特定口座よりぐーんと上がると考えているので、中・小型株や実験的な銘柄は特定口座の範囲までとして、「新NISA」枠ではより堅実な投資対象（大型株の増配株）を中心に投資をしていくことを意識したいです。
みなさまは「新NISA」の成長投資枠はどのように投資されますか。正解はないので自分なりに考えて納得できる水準で資産を育てていきたいですね🌱
この辺のプランは投資家の感性や人生設計によって「新NISA」活用プランが完成するところになるかと思いますが、今回の記事が「新NISA」の活用に興味のある方々の参考や一助となれば嬉しいです。
以上、今回は「「新NISAで買いたいリスト」-1月4週目-」という記事でした。みなさまの「投資」の参考になれば幸いです。
